2022年中国钛工业发展报告

   2023-05-15 IP属地 陕西17080

  1、2022年世界工业概述

  2022年,全球钛工业整体保持小幅增长势头。前3季度,国外企业基本走出新冠疫情的影响,开工率得到提升,对钛矿原料需求也随之增加,进而推高全球钛矿原料价格。第四季度,全球钛白粉消费增速不及预期,欧洲能源成本居高不下,国际钛白粉巨头发出消息,宣布可能下调2023年钛白粉产量;加之中国房地产市场表现低迷,全球钛矿需求有所减弱,部分钛矿价格小幅回调。

  2022年全球钛矿产量约为867.3万吨(以TiO2含量计),同比增加4.9%;金红石产量约为58.7万吨(以TiO2含量计),同比减少5.5%。

  2022年全球海绵钛产量为27.9万吨,同比增长14.6%。其中,中国海绵钛产量占到62.7%,俄罗斯及乌克兰海绵钛产量出现不同程度的下降,分别下降了7.4%和83.6%;日本、哈萨克斯坦、沙特阿拉伯海绵钛产量有所上升,分别上升了1.6%、6.7%和93.0%。

  2022年全球钛加工材产量或在(21~21.5)万吨。

  2、2022年中国钛工业发展现状

  2022年,在国内疫情多地反复爆发、经济增速下滑、国际形势剧变等诸多不利因素影响下,我国钛产业依然保持平稳、健康、有序的发展势头,各主要产品产量仍保持增长态势,产品价格大体保持稳定,没有出现过大的波动,这一成绩来之不易。2022年,我国钛工业在钛资源综合利用、国防军工、航空航天、海洋工程、医疗器械以及下游高精尖应用领域继续取得技术突破,整体能力有所提升。在石油开采、新能源领域持续加大探索、研发力度,培育、开拓新的应用市场。在海绵钛冶炼、钛材加工环节不断探索节能降耗新工艺,积极响应国家“绿色低碳”发展的总目标。

  (1)运行情况概述

2011-2022年中国钛矿产量走势图

2011-2022年中国钛白粉产量走势图

2011-2022年中国海绵钛产量走势图

2011-2022年中国钛锭产量走势图

2011-2022年中国钛加工材产量走势图

  (2)产业结构

  我国钛产业主要分为钛矿采选、钛白粉生产、海绵钛-钛加工材生产三大板块。其中,钛矿采选主要集中在四川省攀枝花-西昌地区,该地区钛矿产量占到我国钛矿总产量的87%以上。钛白粉生产主要集中在河南、四川、山东、安徽、广西等地,占到全国钛白粉总产量的78%以上。海绵钛生产主要集中在辽宁、云南、新疆,占到全国海绵钛总产量的58.9%。钛加工材生产主要集中在陕西、江浙地区、珠三角地区,其中陕西省钛加工材产量占到国内的50%以上。

  (3)市场价格

2022年攀枝花20#钛矿价格走势图

2022年中国金红石型硫酸法钛白价格走势图

2022年中国0级海绵钛价格走势图

2022年中国3~5mm厚TA2钛板价格走势图

  (4)市场消费

2022年中国钛矿在不同领域中的应用比例

2022年中国钛加工材在不同领域中的用量占比

  3、2022年中国钛工业经济运行状况分析

  (1)政策环境分析

  2022年1月1日,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)正式生效。我国与相关国家的部分钛产品贸易关税下调,有利于相关产品的进出口贸易。

  2022年11月10日,工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部三部委联合发布了《关于印发有色金属行业碳达峰实施方案的通知》。

  2022年12月29日,《海绵钛和钛锭单位产品能源消耗限额》(GB 29448—2022)发布,该标准将于2024年1月1日开始执行。

  (2)产业结构调整情况分析

  2022年,多家企业继续取得技术突破。

  宝钛集团有限公司荣获我国工业领域最高奖项“中国工业大奖”。同时,其航空用钛合金薄壁型材加工技术取得突破,顺利通过装机评审;成功研制出高强高韧钛合金板材。

  攀钢集团有限公司全力推进高炉渣提钛产业化攻关,全年电炉可开动率提高15.93%,立磨衬板寿命提高50%,定修周期延长5天;成功突破宽幅钛箔材轧制技术并生产出0.1 mm×500 mm宽幅“手撕”钛箔材产品。

  西北有色金属研究院控股的西安赛特新材料科技股份有限公司打通了钛合金、高温合金叶片和人工关节精锻件的全流程制备加工技术。

  洛阳双瑞万基钛业有限公司开展“三高一低”(高纯净性、高均匀性、高一致性、低成本)海绵钛技术攻关,实现10 t炉航空级小颗粒海绵钛得料率达到80%;开展沸腾氯化高钛渣的应用,完成高钛渣替代进口金红石规模化生产高品质海绵钛应用技术研究。

  朝阳金达钛业股份有限公司全面打通全流程海绵钛生产工艺,“小粒度海绵钛”荣获工信部“全国制造业单项冠军产品”。

  湖南湘投金天科技集团有限公司攻克耐蚀钛及钛合金高效换热激光焊管智能制造和装备研制技术难题。

  (3)经营形式分析

  2022年,全球多个主要矿山因资源枯竭出现产量下降。钛矿平均品位下降且开采成本上升的趋势已经不可逆转。

  受国内经济处于低速发展期,以及全球主要经济体,尤其是欧洲国家可能进入低增长或负增长的压力所影响,未来一两年全球工业及民用领域对钛金属及钛白粉的消费能力将增长缓慢甚至衰退;而国际形势日趋复杂,许多国家加大国防投入,这又将拉动钛金属在相关领域的应用。

  在海绵钛行业,2023年仍将有部分新增产能释放。在下游应用增速放缓的情况下,海绵钛产能的逐步释放或将给行业带来一定影响。

  4、存在突出问题及对策

  (1)存在突出问题

  ◆ 钛行业投资存在一定程度的过热,给未来行业的健康有序发展带来一定隐患;

  ◆ 钛白粉、传统化工等细分领域用量接近或达到周期高点,行业对未来变化趋势准备不足;

  ◆ 钛行业发展缺乏科学的、宏观的、长期的产业规划,没有高层级的、具有执行力、约束力的行业发展指导纲要。

  (2)对策

  ◆ 建议国家层面提高对钛重要应用领域的关注度

  建议加大对核电、新能源等重要领域的关注力度,加强在上述领域的研发、推广和应用力度。形成重点领域由国家牵头、传统应用领域由市场主导的双轮驱动的新局面。

  ◆ 行业投资过热

  中国有色金属工业协会钛分会针对目前钛行业存在的投资过热的问题提出建议,希望对钛行业有投资意愿的相关方认真做好市场调研,选择好细分领域,进行差异化投资,控制好投资风险。

  ◆ 部分领域用钛量接近周期高点

  建议以相关下游领域为主营业务的企业提前做好布局,以便在相关领域进入下行周期时能有较好的应对措施。

  ◆ 加强科技攻关力度

  近年来,我国钛产业在科技攻关上取得了一系列成果,但依然面临很多难关需要攻克。随着国家绿色发展目标的提出,海绵钛生产过程中能耗过高的问题需要得到进一步的解决。

  我国钛加工材在航空航天、海洋工程等领域有着较大的发展潜力,但也存在一系列需要进行系统性攻关的短板。当前,编制出一套较为全面、完善的钛加工手册,对我国钛产业的进一步发展至关重要,这需要全行业的共同努力,最终也将会使全行业受益。

  ◆ 加强宣传科普

  近几年我国钛产业取得了显著进步,产品质量得到提升,产品性价比优势更加明显。但在一些钛加工材应用较少的领域中,对钛的认识还停留在此前的高性能、高成本的老观念中。为此,需要加强对社会各界的宣传力度,让一些对钛了解不深的行业更新其认知,让其对钛有更新更准确的了解,进而对使用钛产生兴趣,扩大钛的应用范围。


 
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