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海绵钛涨价撬动了谁的奶酪?涨价冲动动了谁的兴奋点?

发布日期:2019-07-30  来源:钛微媒  作者:潘廷祥  浏览次数:131
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  《谁动了我的奶酪》谈到了一个简单的寓言故事,寓言故事里有四个小家伙在迷宫中寻找奶酪,他们的得到与失去、敏锐与迟钝、乐观与消沉、寻找与迷茫,都充满了人生中有关变化的寓意深长的真理。实际上谁动了奶酪并不重要,重要的是失去了奶酪后该如何去做?
  2018年至今的海绵钛价格由缓慢、稳定到近两个月的快速上涨,真的有点寻找"奶酪″的感觉。海绵企业"唱涨耐听,唱稳保守,唱跌遭恨″,这就是当前价格后面的表情。刷存感的自媒体也是一浪高过一浪,抄袭观点也是此起彼伏!"奶酪″的原味已经变味。今天,记者来分析分析海绵钛涨价到底撬动了谁的奶酪?
  10多年来,海绵钛价格一路下滑主要是两种原因,一是产能严重过剩,二是2008年全球金融危机波及。但产能过剩与金融危机并没有阻碍中国钛工业高速发展,从2008年至2018年海绵钛年均量在6.5-7.5万吨波动,这个量是2000年的32-37倍。所以,这10多年一面是海绵钛产量稳定中增长,钛产业发展看好。一面却是海绵钛价格在产能过剩波动中持续走低,直到2018年才开始持续走高。
  2008年-2017年海绵钛价格波动起伏中出现的扩产、复产导致有的企业经不起折腾,开开停停,最后有的企业彻底熄火了,有的企业把设备卖了,有的企业设备闲置锈迹斑斑。在产的海绵钛企业也是几家欢喜几家愁。这主要是产能过剩造成的,市场用优胜劣汰考核机制"淘汰″了几家海绵钛企业。
  2018年至今海绵钛调价一路走高,有点"我的地盘我作主,涨价为把钞票数″。归纳起来支撑涨价的原因主要是:
  一是四氯化钛等原料涨价推动;
  二是下游需求存在刚性增长,比如"三航″(航天、航空、航海)需求增长;
  三是钛民用生活品需求增长;
  四是军工用钛增长;
  五是中国制造业快速提升支撑钛需求增长(记者近期查阅相关资料,制造业提升有助于钛的发展。看看曾经制造业强于中国的美国、日本、俄罗斯就能知道其用钛量增长背后的科技含量。如今中国制造业大幅提升支撑着对钛的刚性需求)。
  上面的涨价因素中,原料涨价推动的海绵钛涨价,这块海绵钛企业涨价无利可图,涨价部份被四氯化钛企业全部拿走。而另外四块刚性需求刺激的涨价,海绵钛企业有利可图,今年海绵钛企业都是赚钱的。这10多年海绵钛企业在价格下行的"煎熬″中,以"挤干榨尽″的方式控制成本,成本效益已经凸显。所以,2019年海绵钛企业好好赚钱了,脸上已经容光焕发了。
  尽管2018年以来,"三航″、民用、军工、制造业提升支撑钛的刚性需求,但年需求量不会大幅增长。未来几年对钛需求呈现年年稳中有升,这是支撑海绵钛价格稳定在7.5万元/吨以上的关键。未来的2020年以后海绵钛价格是否稳定在8万元、或者上调8.5万元甚至试探性报价9万元,一切都要看"四方面″:
  一是四氯化钛是否还会涨价?
  二是海绵钛产量是否会迅速突破9万吨乃至10万吨?
  三是钛材加工企业平衡利弊得失后是否进口国外海绵钛会增加?
  四是国储海绵钛会否出来平抑市场。
  不管什么原因,现在国内海绵钛产能依然摆在那里(只是没有满负荷启动),不论是在产的、待产的、新产的大家都想撬动这块奶酪!
  现在,再来谈谈海绵钛涨价到底撬动了谁的奶酪?
  首先是海绵钛企业之间谁都想撬动这块奶酪,彼此扩产已经开始暗中较劲,谁都想在这一轮行情中赚一把做强自己。
  "表面涨价心一条,暗中博弈路自走。″记得10年前,海绵钛价格从25万元左右一路跌下10万元"神坛″,国内海绵钛企业汇聚遵义召开"遵义会议″统一价格,结果一散会便是"大难来临各自飞″。如今的海绵钛企业报价神似难偶合,执行价格都低于报价,谁都想动别人的奶酪。动了别人的奶酪才能做强自己。市场如战场,看似抱团取暖的海绵钛企业谁不想挤占对手的份额?谁不想在这轮行情中多赚点以防患于未然?
  其次是撬动了下游及下游企业的奶酪。海绵钛涨价挤压了钛材加工企业的奶酪,盈利空间收窄。现在下游有的企业在把废钛利用起来,有的掺和在一起熔炼,这是否对质量有影响,未来会有答案的。面对海绵钛涨价,下游支撑不下去终究选择调价或者观望,这样必将动了下游及下下游的奶酪。当钛锭延续下来的钛板钛管等钛材价格大幅上涨时,钛曾经"替代″别的材料又会慢慢被别的材料"替代″,这个过程一旦退潮就是海绵钛企业的又一次洗牌(海绵钛企业必将面临下一次洗牌,笔者10多年前分析了海绵钛企业的洗牌出局现象,相信这次又是一轮洗牌)。因为,我国海绵钛企业只是家数在增多,至今没有一家年产量超过两万吨更不要说三万吨了。
  所以,这次海绵钛快速涨价到底撬动了谁的奶酪?透过现象看本质,涨价撬动了海绵钛企业自身的奶酪,也撬动了整个钛产业链与跨界合作的奶酪,为扩产、复产、新产创造了"淘金″的刺激氛围,更为下一步优胜劣汰开辟了新的"战场"。
  市场如战场,每一次冲锋过后都会清理战场。未来,即使海绵钛产量刚性需求过了8万吨、9万吨、10万吨,也不要庆幸"钛好″赚钱的时代已经到来。而要记住海绵钛产能远远不止10万吨,这就是三、五年内优胜劣汰等着重新组合海绵钛企业的发展的必然趋势。
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